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Chargé de clientèle et conseiller financier
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Description
Le chargé de clientèle connaît les produits proposés par la banque. Il peut s’occuper des particuliers comme des entreprises pour faire fructifier leur capital.
Le chargé suit les comptes de ses clients les informe et les conseille en fonction de leurs besoins. Il traite les éventuels litiges et négocie, le cas échéant, des aménagements de contrats.
Doté d’un sens commercial, il prospecte de nouveaux clients pour leur vendre des produits et des services.
Dans certaines banques, les chargés de clientèle sont spécialisés sur tel ou tel type de domaine : immobilier, placements boursiers etc.
Le chargé de clientèle exerce son métier dans un bureau où il accueille les clients. Il n’hésite pas à les contacter pour leur proposer des produits susceptibles de les intéresser. S’il gère les portefeuilles professionnels, il est amené à se déplacer afin de rencontrer la clientèle.
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Les débouchés
Possibilité d’évoluer en interne vers un poste de responsable d’antenne, de directeur d’agence, chargé de mission, gestionnaire de patrimoine.
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